Piosenki - Kaczmarski, Stachura, Cohen

Wstęp - "Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach..." Marek Adamiec (dodatkowo krótka biografia artysty)

1. Tunel
2. Łazienki zimą
3. Dance Macabre
4. Wpatrzony (Rapa Nui)
5. Przybycie tytanów
6. Ze sceny (wg W. Wysockiego)
7. Mury
8. Sąd Ostateczny
9. Rejtan, czyli raport ambasadora (wg obrazu J. Matejki)
10. Czerwony autobus (wg obrazu B. W. Linkego)
11. Obława (wg W. Wysockiego)
12. Sen Katarzyny II
13. Ballada o spalonej synagodze
14. Dylemat (wg opowieści wujka Ignasia)
15. Zbroja
16. Młody las
17. Przejście Polaków przez Morze Czerwone
18. Witkacy do kraju wraca
19. Zmartwychwstanie Mandelsztama
20. Ballada żebracza
21. Odpowiedź na ankietę "Twój system wartości"
22. Pożegnanie Okudżawy
23. Wakacyjna przypowieść z metafizycznym finałem
24. Romans historiozoficzno-erotyczny o princessie Doni i parobku Ditku ze wstawką etnograficzną
25. Dwadzieścia lat później (wg II i III części trylogii A. Dumasa ojca)